Comment générer votre rapport de portefeuille

Le rapport de portefeuille fournit un aperçu du portefeuille de l’application Aktionariat Portfolio, affichant les détails des actifs et les valeurs marchandes aux formats Excel ou PDF.

Comment demander le rapport de portefeuille

1. Ouvrez l’application Aktionariat Portfolio
2. Accédez à l’onglet Profil
3. Trouvez la section Rapports et sélectionnez Rapport de portefeuille
4. Choisissez votre date souhaitée (actuelle ou historique)
5. Sélectionnez votre format préféré (PDF ou Excel)
6. Le rapport sera envoyé par email à votre adresse principale dans l’heure

Contenu du rapport de portefeuille

Section Résumé

• Liste toutes les adresses Ethereum connectées depuis l’onglet Connexion de l’application
• Affiche les étiquettes personnalisées assignées aux adresses

Note

Seuls les actifs détectés sont listés dans le rapport.

Section Actifs

Le rapport couvre trois catégories d’actifs :

• Actions tokenisées
• Actions non tokenisées
• Autres tokens (par exemple, ETH, USDC)

Chaque actif inclut les colonnes suivantes :

• Ticker
• Nom
• Avoirs
• Valeur marchande par unité
• Valeur marchande totale

Les valeurs reflètent la date du rapport sélectionnée en utilisant les tarifs de Brokerbot.

Avertissement

Attention

Ce rapport est généré automatiquement par Aktionariat AG basé sur les adresses Ethereum stockées. Seuls les tokens supportés apparaissent ; les adresses inconnues ne sont pas incluses. Les valeurs des cryptomonnaies suivent les taux de l’Administration fédérale des contributions suisse.